산업은행, 유로달러 공모채 U$10억 발행
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산업은행, 유로달러 공모채 U$10억 발행
  • 임말희 기자
  • 승인 2024.06.18 13:55
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(사진:글로벌뉴스통신DB)산업은행 전경
(사진:글로벌뉴스통신DB)산업은행 전경

[서울=글로벌뉴스통신]

글로벌 채권시장에 이어 유로달러 채권시장에서도 SSA 발행전략 추진
초우량 투자자군 확대를 통한 한국계 발행 우호적 환경 조성 강화

산업은행(회장 강석훈)이 18일(화) 유로달러 채권시장에서U$10억 규모의 공모채권을 발행했다. 해당 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche) 고정금리로 발행됐다.

산업은행은 지난 2월 글로벌본드 발행시 국내 최초로 SSA 발행전략을 도입, 금번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행을 추진하면서 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies:각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭) 발행기관 지위를 강화했다.

또한 산업은행은 대표 정책금융기관으로서 SSA 발행전략을 유지해 각국의 중앙은행, 국제기구, 은행 Treasury 등 다수의 SSA계 우량 투자자를 확보했다.

특히 6월 美 FOMC 회의 및 佛조기총선 이슈에 따른 금융시장 불안에도 불구하고 발행이론금리(Fair Value)를 통해 정확한 Pricing 전략을 구사, 일관성 있는 금리를 제시해 지난 2월 발행 대비 가산금리를 축소(지난 2월 글로벌본드 대비(SOFR+66bp, T+46bp) SOFR 기준 △10bp,   T 기준 △8bp 축소)했다. 

앞으로도 산업은행은 안전자산으로서 한국물에 대한 인식을 제고하고 Benchmark 수립을 통해 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 계획이다. 

[참고] 

[참고]

<주요 조건>

발 행 일

’24.6.18

만 기

3

만 기 일

’27.6.26

금 액

U$ 10

표면금리

4.750%

발행금리

4.824%

(SOFR Mid Swap+56bp)

(국채 3+38bp)

bp(basis point) : 1bp = 0.01%

 

<투자자 분포>

투자자별

중앙은행, 국제기구, 은행 Treasury SSA(79%),

자산운용사(16%), 기타(5%)

지 역 별

Americas(48%), Europe(30%), Asia(22%)

총 주문액 : U$10.5(31개 투자자)

 


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